Thoma, Hans : Titelbild ("Agathe")

Bold (Bolt), nn : Federspiel

Mezger, Max : Abraxas oder Man kann nie wissen!

Gundermann, Fritz : Windlied

Machek, Anton : Der Heimgarten

Porep : Markt in Guernavaca

Geiger, Willi : Zeichner

Oberhauser, Franz Friedrich : Ein ganz kleiner Goya

• Francisco José de Goya y Lucientes

Mayrhofer, Hermann : Portofino

• Portofino

Ude, Karl : Asiatischer Konflikt

[unsign. Text] : Liebe Jugend!

[unsign. Text] : Die lieben Kleinen

[unsign. Text] : Der Lebensmüde

Dieninghoff, K. : Das Segelboot

[unsign. Text] : Tischgespräch

[unsign. Text] : Naßreddin

[unsign. Text] : Sachliche Erledigung

[unsign. Text] : Milton

• John Milton

[unsign. Text] : Der Philosoph

[unsign. Text] : Ein feines Wort

[unsign. Text] : Von der Freiheit

Leidl, Anton : Zeichnung ohne Titel

Lichtenberg, Wilhelm : Stammt der Affe vom Menschen ab?

• Charles Darwin

Sauer, Josef : Der Alte

[unsign. Text] : Miniaturen

Weiss-Rüthel, Arnold : In eigener Sache

• Ernst ("Putzi") Hanfstaengl
• Letzter Widerstand nach "Gleichschaltung" und "Machtergreifung"
• Erich Ludendorff
• Machtkonsolidierung des Nationalsozialismus
• Arnold Weiss-Rüthel
• »Die Brennessel«
• »Hitler in der Karikatur der Welt. Tat gegen Tinte«
• »Jugend. Münchner Wochenschrift für Kunst und Leben«
• »Völkischer Beobachter«

Leidl, Anton : Der Wirt von Walchsee

Geis, Josef Nikolaus : Der alte Witz

[unsign. Text] : Die Einladung

• Gioacchino Rossini

[unsign. Text] : Erklärung

[unsign. Text] : Nicht nur!

[unsign. Text] : Tirol

Redaktioneller Beitrag : Preisaufgabe der Jugend

Geis, Josef Nikolaus : Illustration zum Text "Preisaufgabe der Jugend"

Rubey : Zeichnung ohne Titel

[unsign. Text] : Ein Ausweg

[unsign. Text] : Vergeblich vorgebeugt

[unsign. Text] : Letztes Mittel

[unsign. Text] : Im Zoo

[unsign. Text] : Der Lügner

Ude, Karl : Bücher

• Ann Margret Geißler
• Rezensionen in der »Jugend«
• Heinrich Zerkaulen
• »Das Land ohne Gnade. Roman der Amerikadeutschen«
• »Die heimliche Fürstin. Roman um Philippine Welser«

Altenburg, Liselotte : Zeichnung ohne Titel

Lierke, Walther C. F. : Bürofräulein reist in den Urlaub

[unsign. Text] : Leim

[unsign. Text] : Ein unerwünschter Titel

Wilke, Erich : Rollenwechsel

• Otto Gebühr
• Ferdinand Graf Zeppelin
• »Fridericus Rex«, »Der Alte Fritz«