Wagner, E. M. : Titelbild

Redaktioneller Beitrag : Aus unserem Skizzenbuch

• Alceo Dossena
• Friedrich II. [Preußen] ("Der Große", "Alte Fritz")
• Hans Holbein
• Clemens Heinrich Krauss
• John Davison Rockefeller
• Dominikos Theotokopoulos ("El Greco")
• Tiziano Vecellio gen. Tizian
• »Cosi fan tutte«

Ros. : Vignetten

Schlieben, Hedwig v. : Junges Mädchen

Dammann, Walter H. : Wandlung

Garneff, Konstantin : Akt

[unsign. Grafik] : Der Maler Konstantin Garneff

• Hermann Groeber
• Franz Ritter v. Stuck

Knorr-Schmidt, Marie : Volkslied

Garneff, Konstantin : Kiesgrube

Dammann, Walter H. : Das gestohlene Graf

Garneff, Konstantin : Bulgarischer Hirten-Flötenspieler

Welden, Leo v. : Liebespaar

Häfner, Lothar : Heimliche Maskerade

Malura, Oswald : Pflügender Bauer

Malura, Oswald : Alter Torbogen

[unsign. Text] : Es soll der Maler mit dem Dichter gehen

• Wolfram Dietrich
• Oswald Malura

Dietrich, Wolfram : Nach Balduin Bählamms Muster: was soll man da machen

• »Balduin Bählamm«

Malura, Oswald : Hessischer Bauer

Malura, Oswald : Gleiberg

Stuck, Franz Ritter v. : Studie zu "Rivalen"

Löhlein, Herbert Andreas : Der Schiffskoffer

Hauber, Franz F. : Professor W. Stanley Manning, London

[unsign. Text] : Splitter

Pfeiffer, H. R. : Kunst und Handwerk

Roselius, Ernst : Potpourri

Pfeiffer, H. R. : Zeichnung ohne Titel

[unsign. Text] : Seufzerecke der "Jugend"

Auernheimer, S. G. : Entartete Kunst

• "Entartete Kunst", Ausstellung 1937

Kamp, Josef : Der Kampf mit den Fliegen

Pfeiffer, H. R. : Zeichnung ohne Titel

Diernhöfer, Willi : Zeichnung ohne Titel

[unsign. Text] : Prost, Herr nachbar

[unsign. Text] : Bildhauer und Maler

[unsign. Text] : Maler und Frauen

[unsign. Text] : Der schüchterne Tänzer